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解決行銷與業務的數據斷層！用 Freshsales Suite 打造從名單到成交的完整解方

  • Writer: Devops Tec.
    Devops Tec.
  • 3 days ago
  • 4 min read
解決行銷與業務的數據斷層！用 Freshsales Suite 打造從名單到成交的完整解方

現今營銷與銷售越來越數位化，企業擁有的工具組合也越來越複雜：


  • 行銷端 (Marketing)：操作廣告平台、表單工具、EDM 發送系統。

  • 業務端 (Sales)：使用 Excel、個人信箱，或是獨立的一套 CRM 系統。

  • 分析端 (Analytics)：依賴 Google Analytics 等流量報表工具。


在這樣的情況下，行銷獲得許多名單，業務卻不知道哪些有價值幾乎成為很多企業的日常痛點。


Freshsales Suite 幫企業把這條「從名單到成交」的路徑整合在同一套系統裡，讓行銷與業務終於能協同運作、共享數據，完美解決關鍵痛點！


為什麼企業需要「行銷＋銷售」一體式系統？

當行銷和業務分別使用不同工具時，常見的挑戰包括：


1. 名單交接混亂，商機容易變涼


行銷收集到的名單，往往需要從平台匯出、手動清洗、再用 Excel 發給業務。在這個過程中，難免會出現欄位不一致、重複名單無法合併的問題。也因此，名單進來之後的實際跟進情況，很難被完整追蹤，導致商機流失。


2. 看不見客戶全貌（缺乏共同的客戶視圖）


行銷人員看到的是「瀏覽網頁、開信」等行為數據；業務人員掌握的則是「電話訪談、報價」等銷售資訊。 如果這兩端資訊不互通，業務在打電話前，根本不知道客戶其實已經看過產品白皮書，錯失了切入話題的最佳時機；行銷也不知道哪些內容真正促進了成交，只能憑感覺優化。


3. 難以衡量行銷的真實貢獻 (ROI)


大多數報表只能看到曝光數、點擊率。但如果無法追蹤名單後續的成交金額，行銷預算的分配就缺乏紮實根據，老闆也難以看見行銷團隊對公司營收的實際貢獻。



Freshsales Suite：整合 MAS、CRM 與 CDP 的一體式平台

Freshsales Suite 是 Freshworks 旗下專為行銷與銷售團隊設計的平台，將三大核心能力整合在同一套系統中：


  • 行銷自動化系統 (MAS)： 包含名單收集、聊天機器人 (Chatbot)、Landing Page 與 EDM 行銷。

  • 客戶關係管理系統 (CRM)： 包含聯絡人管理、銷售漏斗 (Pipeline)、CPQ 報價與任務管理。

  • 客戶數據平台 (CDP) 概念： 將行銷行為與銷售紀錄整合為「單一客戶視圖」，支援更精準的分眾與評分。


透過這樣的整合，企業可以在同一個介面中，從最初的名單收集、行銷培育，一路到業務跟進與成交，將原本分散的資訊匯聚成可用的決策依據。


Freshsales Suite 儀表版
Freshsales Suite 儀表版


從名單到成交：Freshsales Suite 實際帶來的四大優勢

一、名單管理：避免潛在客戶被遺忘


透過 Freshsales Suite，行銷團隊可以直接在系統內建立 Landing Page 與表單。 當訪客填寫資料後，系統會自動建立聯絡人，並記錄他是從哪個活動來的。系統還能依據產業、職稱或行為，自動將名單分群。這樣一來，每一筆名單都能被系統化地追蹤，不再是 Excel 裡無人聞問的靜態資料。


二、行銷自動化旅程：替業務「養」出好商機


對於剛接觸品牌的客戶，直接推銷往往效果不佳。Freshsales Suite 內建的 Customer Journey 功能可以幫助行銷團隊規劃自動化溝通流程，並制定行銷策略。


Customer Journey (顧客旅程)功能

例如：系統會根據客戶有沒有開信、點擊，自動判斷要繼續寄信提供資訊，還是標記為「高意圖」並通知業務接手。這讓潛在客戶在被業務聯繫之前，已經對產品建立了一定的信任感。


Customer Journey (顧客旅程)功能
標記為高意圖

三、銷售流程管理：在同一平台接手並追蹤商機


當潛在客戶達到合適的溝通時機，系統可以自動建立商機 (Deal) 並分配給業務人員，同時建立提醒任務。


Freshsales Suite Pipeline

業務在聯繫客戶時，除了可以看到電話號碼，還能看到客戶過去的行銷互動歷程。搭配內建的報價管理功能，從初次接觸到最終簽約，所有紀錄都在同一個頁面上，大幅提升銷售效率與透明度。


四、單一客戶視圖與分析報表：讓行銷成效直接連結營收


當所有行銷與銷售資料都累積在同一套系統中，Freshsales Suite 的報表可以提供從「活動→名單→商機→成交」的全流程轉換分析，讓你輕鬆知道：哪個行銷活動帶來了最多成交金額？哪一類產業的客戶擁有最高的轉換率？


Freshsales Suite 的報表

對企業而言，行銷活動可以直接對應到營收，管理層能更有信心地評估不同策略的效益，將預算花在真正會帶來成交的地方。



結論：讓行銷與銷售回到同一條戰線

在數位轉型與講求效率的時代，比起導入更多分散的工具，企業更需要的是一條從名單到成交可以被完整追蹤與優化的路徑。


Freshsales Suite 透過整合 MAS、CRM 與 CDP，協助企業有效率地收集名單、以自動化旅程培養客戶，並讓銷售在同一平台上無縫接手，最終實現營收增長。


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